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化工行业2季度5条路线选择投资标的荐股

2022年04月25日 豆瓣菜财经网

化工行业:2季度5条路线选择投资标的(荐股)

化工行业:2季度5条路线选择投资标的 更新时间:2011-4-20 10:58:22   整体上来看,受石油价格、上游资源以及人力、运输成本上升的影响,国内大部分化工产品的价格从去年年底开始,在成本推动下有一定幅度的上涨,而下游对涨价有一定的抵触情绪,终端需求一直未能完全展开。我们预期在成本上升和下游需求不旺的情况下,国内化工行业1 季度的盈利可能会低于预期。  2季度,我们建议从以下几条路线选择投资标的:  一是关注受益石油价格快速上涨的煤化工,首选标的是华鲁恒升。公司主要原料煤炭采购协议价未变,而主要产品醋酸和DMF 价格快速上涨,另外关注公司6 月份即将试车的乙二醇项目。  二是收益通胀的资源类化工股,推荐冠农股份和盐湖钾肥。  三是关注能向下游传导成本压力的子行业龙头,推荐元力股份和康得新。  四是关注子行业供需形势好转,产品价格景气回升的公司,推荐齐翔腾达、天利高新。我们预计受日本地震影响,丁酮价格有可能上涨到25000元/吨。  五是关注受益产业政策,有行业整合预期的民爆行业,推荐雅化集团,以及收益环保政策的可降解塑料龙头金发科技。  此外,2 月份以来,我国北方持续低温、南方遭遇多轮雨雪冰冻天气,电网负荷保持高位运行,受电煤短缺和各地投资加大等因素影响,中西部15 个省级电网电力供应出现缺口。我们认为,随着2 季度用电高峰的到来,化工的电石、PVC 和黄磷等高耗能行业有可能被提前拉闸限电。建议关注部分有自给电力能力的公司,推荐兴发集团,公司有丰富的水电资源,电力自给率高达50%。

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